全球化妆品产业增长向以“护肤”为中心转变

By | 2020-01-14

高端彩妆进入疲软,预计爱茉莉、LG生活健康等将受益

近日,有分析称,主导全球化妆品产业增长趋势正向以“护肤”为中心转变。

CAPE投资证券研究员Kim Hyemi近日发布的报告中表示:“仅在2-3年前,主导全球化妆品增长趋势的高端彩妆类产品进入弱势,主要消费群体MZ世代的影响力使最近的趋势转为护肤。

据报告分析,一直以来,跨国企业集中在高端彩妆品牌的主要原因是,受SNS向全球快速扩散的影响,向他人展示式文化加速化,在最大的化妆品市场之一的中国市场增长率最高。

但是,MZ(千禧一代+Z世代)世代的影响力瞬间改变了美容产业的格局,形成了不再像以前那样被化妆所束缚的社会氛围。

韩国年轻女性在读《82年生的金智英》时,把打扮得漂漂亮亮的称为“精致劳动”,开始把在意别人眼光的打扮作为应该打破的行为。

与化妆的重要性下降相反,重视自己的消费却表现出坚挺的姿态。

Kim Hyemi研究员表示:“现在说以护肤为中心的时代来临也不为过,这种现象与消费者的价值观变化不无关系,事实上,很多企业以最近的业绩为由集中护肤领域,不管是已有品牌还是M&A都将护肤品牌作为主要增长动力积极展开活动。

以北美地区为中心的彩妆市场疲软是全球化妆品企业业绩的共同点。

去年第三季度,欧莱雅的销售额同比增长7.8%,是近10年来增长率最高的一年。大体上是因为高端及药妆部门的品牌呈现良好势头。

相反,表现低迷的地区和类别是北美和彩妆类产品。预计北美化妆品市场同比增长3.4%,由于彩妆市场的萎缩和市场份额下降,相应的销售额小幅下降。

P&G也把2020年的销售目标从原来增长3-4%调整为3%-5%。特别是化妆品部门的增长率与去年同期相比增长10%,其中护肤品及生活用品的增长率更是达到了10%左右。

之所以出现如此好的业绩,是因为优质的创新和积极的产品改善效果,SK-II等超高价品牌和低端品牌Olay的两极化增长、价格全面上涨等。

在中国,SK-II、玉兰油、个人生活用品实现了两位数的增长,在美国,护肤品及生活用品也实现了较高的一位数增长,证明了以护肤为主的产业增长趋势。

雅诗兰黛今年第一季度的销售额预计同比增长12%。拉动业绩增长的因素是中国和免税市场的好转,美国和彩妆市场的萎缩使业绩陷入困境。

护肤品部门销售额同比增长25%,各品牌中高端护肤品雅诗兰黛和La Mer的销售额分别同比增长20%以上。

另外,高端彩妆品牌Tom Ford Beauty去年7月推出新护肤系列,收购韩国蒂佳婷,被认为是预先应对趋势的战略。

联合利华去年第三季度的销售额同比增长2.9%,化妆品和生活用品的销售额同比增长2.8%。

Dermalogica、Hourglas等Prestige品牌虽然取得了不错的成绩,但由于护肤产品组合相对不足,销售额增长率比较缓慢。

为弥补这一缺陷,去年收购了法国药妆品牌Garancia,并收购了在美国很受欢迎的日本护肤品牌Tatcha,竭尽全力打造增长动力。

金研究员表示:“在这样的全球趋势基础上,韩国国内化妆品市场也会重新关注在护肤方面具有优势的爱茉莉太平洋和LG生活健康,爱茉莉太平洋将以多样化的品牌为基础,开展多元化的市场战略,LG生活健康以“后”为中心在中国市场持续增长,已成为不输国际巨头的高端品牌。”